佳源创盛提交上交所50亿公司债反馈 2019销售249亿

观点地产网

2020-05-17 16:56

  • 截至2019年末,发行人房地产板块协议销售面积149.44万平方米,协议销售金额249.18亿元,房地产板块收入为106.45亿元,较2018年同期减少8.22%。

    观点地产网讯:5月15日,上交所更新佳源创盛控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)最新状态为已反馈。

    资料显示,佳源创盛本次公司债券发行总额不超过人民币50亿元(含50亿元),采用分期发行方式。债券期限不超过5年(含5年期)。

    债券票面年利率将通过询价方式,由发行人与主承销商协商确定利率区间,以簿记建档方式确定最终发行利率。本次债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

    债券募集资金扣除发行费用后,公司拟将募集资金用于偿还有息债务及补充公司营运资金。 

    观点地产新媒体了解到,此前,上交所曾反馈要求佳源创盛进一步量化分析本次债券偿债资金来源、偿债安排的可行性,并细化偿债安排。

    佳源创盛回复称,本次债券的偿债资金将主要来源于自身经营所得。近三年及一期的合并财务报表营业收入分别为148.17亿元、239.15亿元、252.02亿元和201.02亿元;利润总额分别为14.09亿元、21.64亿元、24.78亿元和18.99亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为8.72亿元、13.73亿元、17.63亿元和14.57亿元。公司经营情况良好,利润率较高,为本次债券的还本付息提供了坚实的基础。

    其中,2016-2018年,发行人房地产板块收入分别为99.2亿元、112.3亿元和115.98亿元,平均增长率为8.13%,预计未来5年内房地产板块收入保持8%的增长。

    此外,报告期内发行人房地产业务板块项目回款良好。报告期内发行人已完工和在建项目共计75个,截至2019年9月末,发行人房地产业务已完工和在建项目共销售回款871.37亿元,资金回收率达78%。报告期内发行人房地产业务板块整体去化率达81.67%,持续的项目回款是发行人还本付息资金的重要来源。

    数据还显示,截至2019年末,发行人房地产板块协议销售面积149.44万平方米,协议销售金额249.18亿元,房地产板块收入为106.45亿元,较2018年同期减少8.22%。

    审校:钟凯



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