佳源国际发行1.2亿美元票据 息票率为11.75%

观点地产网

2020-06-19 20:27

  • 上述美元票据的规模为1.2亿美元,期限364天,最终指导价12.0%,息票率为11.75%,收益率12%,发行价格99.772,交割日为2020年6月24日(T+3),到期日为2021年6月23日。

    观点地产网讯:6月19日,市场消息显示,佳源国际控股有限公司拟发行高级美元票据。

    据观点地产新媒体获悉,上述美元票据的规模为1.2亿美元,期限364天,最终指导价12.0%,息票率为11.75%,收益率12%,发行价格99.772,交割日为2020年6月24日(T+3),到期日为2021年6月23日。

    该美元票据的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为国泰君安国际、建银国际;联席账簿管理人和联席牵头经办人为万盛金融、宝新金融、华盛资本证券、中融平和证券、新城晋峰、中泰国际等。

    佳源国际表示,发行美元票据的所得收益将用于现有债务的再融资和一般公司用途。

    审校:武瑾莹



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