荣盛发展拟发行10-24亿中票 期限为2+1年

观点地产网

2020-07-20 12:25

  • 本期中票的发行规模定为10-24亿元,期限为2+1年,按面值平价发行,发行人有权决定在本期中期票据存续期的第2年末调整本期中期票据后1年的票面利率。

    观点地产网讯:7月20日,据上清所披露,荣盛房地产发展股份有限公司公告披露了2020年度第一期中期票据的募集说明书。

    根据募集说明书,荣盛发展本期中票的发行规模定为10-24亿元,期限为2+1年,按面值平价发行,发行人有权决定在本期中期票据存续期的第2年末调整本期中期票据后1年的票面利率,调整后的票面年利率为存续期前2年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点,在本期中期票据存续期后1年固定不变。

    观点地产新媒体获悉,本次中票的注册金额为35亿元,无担保,主体评级AAA,债项评级AAA,评级展望为“稳定”,主承销商及簿记管理人为民生银行,将全部用于偿还非金融企业债务融资工具。

    截止目前,荣盛发展及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为48.1亿元。其中,中期票据24亿元,非公开发行定向融资工具10亿元,超短期融资债券14.1亿元,待偿还资产支持计划(ABS)7亿元,公司债1.82亿元。

    另据观点地产新媒体报道,7月6日,荣盛发展子公司荣盛兴城10亿元公司债获深交所无异议函。据悉,荣盛兴城应当自《无异议函》出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件,逾期未提交的,《无异议函》自动失效。

    审校:劳蓉蓉



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    票据

    荣盛发展