金融街拟发行20亿第二期公司债 询价区间3.2%-4.2%

观点地产网

2020-08-06 09:08

  • 本期债券的询价区间为3.20%-4.20%,发行人和主承销商将于2020年8月7日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

    观点地产网讯:8月6日,金融街控股股份有限公司宣布2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行,发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。

    观点地产新媒体了解到,本期债券简称为“20金街02”,债券代码“149196”,期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

    本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

    本期债券的询价区间为3.20%-4.20%,发行人和主承销商将于2020年8月7日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年8月10日公告本期债券的最终票面利率。

    公告还披露,经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA。本期债券发行上市前,公司最近一期末净资产为392.2亿元(截至2020年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数),合并口径资产负债率为76.09%,母公司口径资产负债率为73.74%。

    另据过往报道,7月26日,金融街成功发行第一期债券,实际发行规模为20亿元人民币,票面利率为3.50%。

    审校:刘满桃



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