上海金茂投资管理82.54亿元公司债已获受理

观点地产网

2020-08-10 15:30

  • 该次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、公司住房租赁项目建设、装修改造与租赁运营,以及补充公司流动资金。

    观点地产网讯:8月10日上海证券交易所信息披露,“上海金茂投资管理集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”已获受理。

    信息显示,该笔债券发行人为上海金茂投资管理集团有限公司,类别为小公募,拟发行金额为82.54亿元,债券承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司及华福证券有限责任公司。

    募集说明书指出,2020年7月6日,公司唯一股东中国金茂作出《上海金茂投资管理集团有限公司股东决定》,批准公司发行该债券。债券的期限为不超过10年(含10年),票面利率将根据簿记建档结果确定。

    经中诚信国际综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次债券信用等级为AAA。

    截至2020年3月末,发行人获得银行的授信额度为880.81亿元,其中未使用授信额度为419.33亿元,未使用额度占总授信额度47.61%。截至募集说明书摘要签署日,发行人累计发行公司债券、中期票据总额合计125.00亿元。

    观点地产新媒体获悉,该次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、公司住房租赁项目建设、装修改造与租赁运营,以及补充公司流动资金。其中,42.54亿元用于偿还到期或回售的公司债券本金;剩余募集资金用于住房租赁项目建设、装修改造与租赁及补充公司流动资金,用于住房租赁项目的金额不低于本次债券剩余募集资金金额的70%,其余部分用于补充公司流动资金。

    另据观点地产新媒体此前报道,7月10日,上海金茂投资管理集团有限公司还完成发行25亿元第二期首批中期票据,期限3年,最终票面利率为3.8%。7月13日,中国金茂完成配售6.02亿股新股份筹得款项34.16亿港元。

    审校:刘满桃



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    金茂