正荣地产拟发行4.4NC2.4的高级票据 用于再融资

观点地产网

2020-09-03 10:26

  • 9月3日,据媒体消息,正荣地产集团有限公司拟发行4.4NC2.4的高级票据,初始指导价为7.80%区域。

    观点地产网讯:9月3日,据媒体消息,正荣地产集团有限公司拟发行4.4NC2.4的高级票据,初始指导价为7.80%区域。

    观点地产新媒体获悉,本期票据发行人为正荣地产集团有限公司,附属担保人为若干非中国限制附属公司,纽约法联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为德意志银行(B&D)、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行国际、中信里昂、招银国际、海通国际、渣打银行、东亚银行、汇丰银行、正荣证券,绿色结构顾问为德意志银行,发行规模为美元基准规模,期限为4.4NC2.4,交割日为2020年9月11日,到期日为2025年2月5日,初始指导价为7.80%区域。

    据了解,该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行,发行人评级为穆迪“B1稳定”、标普“B正面”、惠誉“B+稳定”,预期发行评级为“B2/B+(穆迪/惠誉)”,将于香港交易所上市。

    正荣地产表示,票据募集资金用于对现有债务进行再融资。

    审校:杨晓敏



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