正荣地产发行第二期10亿公司债 利率介于4.6%-6.2%

观点地产网

2020-09-09 10:44

  • 本期债券为固定利率债券,票面利率询价区间,品种一为4.6%-5.6%,品种二为5.2%-6.2%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

    观点地产网讯:9月9日,正荣地产控股股份有限公司公布2020年公开发行公司债券(第二期)发行公告表示,根据其向社会公开发行(面向合格投资者)面值不超过31亿元(含31亿元)的公司债券方案,第二期债券发行总额为不超10亿元(含10亿元),每张面值为100元,共1,000万张,发行价格为100元/张。

    就观点地产新媒体查看公告了解,本期债券为无担保债券,分为两个品种。

    本期债券品种一为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),品种二为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。

    另外,本期债券为固定利率债券,票面利率询价区间,品种一为4.6%-5.6%,品种二为5.2%-6.2%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

    公告资料显示,发行人的主体信用级别为AAA,本期债券的信用等级为AAA;本期债券上市前,正荣地产最近一期末(2020年3月末)合并报表中所有者权益为约345.25亿元;合并口径的资产负债率78.19%;发行人2017-2019年度实现的年均可分配利润为22.07亿元(2017-2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

    据透露,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。

    观点地产新媒体此前报道显示,正荣地产2020年公开发行公司债券(第一期)发行工作已于2020年7月27日结束,实际发行规模人民币10亿元,票面利率5.75%。

    审校:钟凯



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