银城国际11.97亿元收购广州颐和集团杭州公司全部股权及债权

观点地产网

2020-09-16 11:18

  • 银城国际控股有限公司发布公告,拟以约11.97亿元收购目标公司杭州青城房地产开发有限公司100%股权及债权约2.34亿元。

    观点地产网讯:9月16日,银城国际控股有限公司发布公告,拟以约11.97亿元收购目标公司杭州青城房地产开发有限公司100%股权及债权约2.34亿元。

    公告指出,于2020年9月15日(交易时段后),买方杭州泽洲企业管理有限公司(银城国际间接全资附属公司)与颐和地产、目标公司、担保人及杭州鸿钰源(有限合伙)订立收购框架协议,以收购目标股权A(相当于目标公司67%股权)及目标债务A(金额约为1.27亿元),代价约为10.9亿元(可予调整)。

    于2020年9月15日(交易时段后),买方与华虹方及目标公司订立收购框架协议,以收购目标股权B(相当于目标公司33%股权)及目标债务B(金额约为4136.09万元),代价约为1.06亿元(可予调整)。

    于收购事项完成时,目标公司将成为银城国际的间接全资附属公司,其财务业绩将会综合入账至本集团的综合财务报表。

    观点地产新媒体获悉,目标公司杭州青城房地产开发有限公司由颐和地产、浙江华虹、赵先生及周先生分别持股67%、22.308%、8.712%及1.98%。

    公告显示,目标公司拥有颐和地产开发的颐和项目及华虹方开发的华虹项目,前者总面积3.96万平方米,后者总面积4.1万平方米。

    此外,目标公司结欠昆仑信托的昆仑债务约3.59亿元及分别结欠颐和地产及华虹方债务约1.27亿元及4136.09万元。

    于本公告日期,颐和地块约2.1万平方米因目标公司未能偿还营运应付款项约4658.31万元而面临查封措施,而颐和地块约2.85万平方米已由目标公司抵押予昆仑信托,作为昆仑债务的抵押物。

    银城国际指出,鉴于目标项目的发展潜力及公司扩大其于长三角都市群的现有房地产开发业务的业务策略,拟收购目标公司的目标股权,以将目标项目的未开发部分开发为商业住宅项目并继续销售目标项目已开发部分的未售住宅物业。然而,鉴于目标公司及其股东的财务状况,须进行与目标公司及其股东有关的债务重组以筹备收购事项。

    杭州鸿钰源(有限合伙)最初成立的唯一目的是为便于收购昆仑债务并向买方提供财务资助以结算代价,银泽鸿(本公司的间接全资附属公司)及资产管理方应各自向杭州鸿钰源(有限合伙)注资1.5亿元及11.5亿元。

    据了解,收购框架协议予以订立,收购事项的条款及条件,按如下步骤及程序:(i)偿还颐和地产集团欠负颐和债权人的债务,以解除对目标股权A实施的冻结措施;及(ii)于收购事项完成前,解除颐和地块某些部分土地使用权的抵押。

    为于收购事项完成前解除以昆仑信托为受益人抵押的面积约28.5万平方米颐和地块的土地使用权,买方将委托浙商资产管理与昆仑信托订立债务转让协议,以按3.05亿元的代价收购昆仑债务。

    另,据观点地产新媒体查询,杭州青城房地产开发有限公司的法人代表为何建梁,此人亦为广州颐和集团董事长。

    审校:武瑾莹



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