华住集团香港发售获3.39倍认购 国际发售获6.6倍认购

观点地产网

2020-09-21 08:57

  • 华住集团拟全球发售2042.215万股股份,其中香港发售股份204.23万股,国际发售股份1837.985万股,另有15%超额配股权。

    观点地产网讯:9月21日上午,华住集团发布了发售价和配发结果,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股股份297港元,预期股份将于2020年9月22日于联交所主板挂牌上市。

    按上述发售价计算,华住集团拟全球发售2042.215万股股份,其中香港发售股份204.23万股,国际发售股份1837.985万股,另有15%超额配股权。

    同时,华住集团估计收取全球发售净所得款项约59.248亿港元(经扣除我们就全球发售应付的承销费用及其他估计开支,且假设超额配股权未获行使)。倘超额配股权获悉数行使,我们将就超额配股权获行使后将予发行的306.33万股股份获得额外净所得款项约897.4百万港元。

    发售结果方面,其中,香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获轻微超额认购,合共接获8793份有效申请,认购合共691.495万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约3.39倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约6.6倍。

    观点地产新媒体了解到,华住集团预期将全球发售的净所得款项(假设超额配股权未获行使)约40%将用于支持集团的资本支出及开支,以加强集团的酒店网络,包括新酒店开业以及现有酒店的升级及持续维护;约30%将用于偿还集团于2019年12月提取的部分循环信贷融资5亿美元;约20%将用于提升集团的技术平台,包括集团的华住会;及约10%将用于一般公司用途。

    审校:杨晓敏



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