绿城集团25亿5年期公司债票面利率为3.92%

观点地产网

2021-01-12 10:05

  • 经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.92%,品种二全额回拨至品种一。

    观点地产网讯:1月12日,绿城房地产集团有限公司发布公告,披露公开发行2021年公司债券(第一期)票面利率。

    观点地产新媒体了解,此前绿城发布公告称,绿城房地产集团有限公司作为发行主体公开拟发行2021年公司债券(第一期),债券发行总规模为不超过人民币25亿元(含25亿元)。

    该期债券分为两个品种,品种一期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

    另于1月11日,绿城房地产集团有限公司发布关于延长公开发行2021年公司债券(第一期)簿记建档时间的公告,将簿记建档结束时间由1月11日21:00延长至1月11日21:30。

    1月12日最新公告披露,本期债券品种一的票面利率询价区间为3.60%-4.40%,品种二的票面利率询价区间为4.00%-4.80%,票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。

    根据网下专业投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.92%,品种二全额回拨至品种一。

    审校:劳蓉蓉



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