根据目前申购情况，经与薄记管理人协商一致，现决定调整厦门国贸控股2021年度第一期中期票据发行金额为10亿元。

许晓曦因工作原因辞去董事长职务，继续担任公司董事职务；由高少镛出任公司董事长，原常务副总裁吴韵璇出任公司总裁，任期均至本届董事会任期届满之日止。

本期债券发行金额为人民币10亿元，期限177天，发行日为2021年1月25日至2021年1月26日。

根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一，票面利率为4.03%，发行规模不超过人民币19亿元。

“国贸转债”存续期为6年，自2016年7月5日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为9.03元/股。

关于募资用途，厦门国贸在公告称，发行人注册超短期融资券60亿元，其中20亿元用于补充发行人子公司国贸股份营运资金需求，40亿元用于偿还发行人金融机构借款及到期债券。

门国贸与厦门农商行2021-2023年度的日常关联交易中，融资业务预计使用授信余额不超过人民币10亿元，存款业务预计最高余额不超过人民币15亿元。

本次重组标的资产的交易金额约为5.83亿元，由厦门国贸以发行股份方式进行支付，发行股份价格为7.74元/股，发行数量为75,371,434股。

12月25日，福州高新区、长乐、永泰三宗地块入市出让，分别为高新2020-04号、长乐2020拍-20号、永泰樟[2020]拍19号地块，最终分别由厦门国贸、福州绿城、福建瀚烁地产竞得，总成交金额20.69亿。

榕高新2020-04号地块，由国贸以9.57亿元的价格竞得，折合楼面价6583元/平方米，溢价率8.75%。2020-19号地块，国贸地产以最高限价以3.03亿元，摇号摘得，楼面价1.04万元/平方米。

12月22日，厦门国贸集团股份有限公司公告披露，2021年对外担保的额度。

10月16日，厦门国贸集团股份有限公司发布公告称，拟以发行股份为对价购买其控股股东国贸控股持有的宝达润（厦门）投资有限公司100%股权。

中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2020年12月2日召开工作会议，审核厦门国贸集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

吴韵璇辞去公司财务总监职务后，继续担任厦门国贸常务副总裁职务。王象红辞任后，不再担任公司其他职务。

于新增借款方面，银行贷款为53.7亿元，企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具为67.13亿元，委托贷款、融资租赁借款、小额贷款0元，其他借款为4.83亿元。

厦门国贸表示，营收大幅增长主要因报告期公司供应链管理、房地产经营、金融服务三大主业发展良好，营业规模增加所致。

经中国证券监督管理委员会核准，厦门国贸集团股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币40亿元的公司债券，采用分期发行方式。

据此前报道，厦门国贸该债券募集资金将用于归还银行借款有息债务。

由正祥、福州高新控股、厦门国贸分别竞得一幅，总成交金额18.69亿，其中，两幅商业地块均以底价成交，另一幅商住用地则达到最高限价。

由公司向厦门国贸控股集团有限公司以7.74元/股的价格发行75,371,434股股票作为对价。