完成本次发行后，金科服务可到香港交易所主板上市。

2020年1-9月，公司及所投资的公司实现销售金额约1474亿元，房地产销售面积约1422万平方米，分别同比增长17.45%、13.94%。

金科股份控股子公司为11家子公司提供的预计担保金额合计不超过47.068亿元，自其履行完毕审议程序后十二个月内有效。

本次债券募集资金拟用于归还存续公司债、金融机构借款、补充流动资金、项目投资等。

截止公告披露日，金科股份二期持股计划与一期持股计划合计持有公司股票2.58亿股，占公司总股本的4.84%。

本次债券募集资金拟用于归还存续公司债、金融机构借款、补充流动资金、项目投资等。

观点地产新媒体了解，金科控股于9月21日向厦门国际信托有限公司，解除质押了4840万股股份，占其所持股份比例6.38%，占金科股份总股本的0.91%。

金科股份控股子公司为8家参股子公司新增了21.55亿元的融资担保。

目前，金科股份控股子公司对涵盖上市公司及控股子公司在内的14家公司新增了71.45亿元的融资担保。

该债券为小公募，拟发行金额80亿元，承销商/管理人为中山证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司。

倘若以金科股份今日收盘价9.81元计算，该部分质押股票市值3.77亿元。

金科股份表示，因公司为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，利于公司合资业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

重庆高新区一宗纯住宅地块入市出让，为西永组团L分区L66/06地块，最终被金科&景瑞以底价5.22亿元竞得，成交楼面价7740元/平方米。

截至公告披露日，金科控股及一致行动人黄红云先生、陶虹遐女士、黄斯诗女士所持质押股份合计86,686.43万股，占其所持股份比例 54.13%，占金地股份股本比例16.23%。

于8月单月，金科股份及所投资的公司实现销售金额约191亿元，房地产销售面积约180万平方米。

2020年，金科的销售目标是2200亿，金科称暂时没有调整全年销售目标的安排并有信心完成这一目标。

报告期内，金科实现营业收入303.06亿元，同比增长16%；实现净利润42.59亿元，同比增长34%，其中归属于上市公司股东的净利润36.15亿元，同比增长40%；每股收益0.68元，同比增长42%。

截至本募集说明书签署日，除本期中期票据的注册发行以外，金科股份待偿还直接债务融资工具余额为人民币191.83亿元和3.00亿美元。

重庆金科拟为16家控股子公司提供担保，包括金蒙晟玥、南京科宸、龙里天宸、凯尔辛基园林、许昌金宏等等，担保金额合计65.19亿元。

该债券品种为小公募，拟发行金额87亿元。